Firmenportrait
"Die Ansprüche unserer Kund:innen sind der Maßstab für unser Handeln."
Unser Team besteht aus qualifizierten Ansprechpartnern mit zumeist universitärem Hintergrund sowie einer postgraduierten Fachausbildung des CFA Institute oder der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Mit gezielten Fort- und Weiterbildungen verbessern wir kontinuierlich die Stärken unseres Teams und erweitern das Know-how unserer Mitarbeiter:innen. So halten wir unsere Leistung auf einem konstant hohen Level.
Die FIVV AG (FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG) ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung für Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen. Seit Gründung 1999 ist das Unternehmen inhabergeführt und unabhängig – es sind keine Banken, Versicherungen oder Finanzvertriebe beteiligt. 2005 eröffnete das Unternehmen als erster unabhängiger deutscher Vermögensverwalter neben dem Hauptsitz in München eine Repräsentanz in Beijing.
Das Leistungsspektrum umfasst neben den oben aufgeführten sechs FIVV-MIC-Mandat-Fonds zudem die klassische Vermögensverwaltung. Mit neun Mitarbeitern verwaltet das Haus rund 180 Millionen Euro (Stand Januar 2021). Für die inzwischen mehr als zwanzigjährige erfolgreiche Arbeit innerhalb der Kundenbetreuung wie auch dem Fondsmanagement erhielt die FIVV AG bereits mehrfach Auszeichnungen und Top Ratings von namhaften Agenturen und Gesellschaften, darunter beispielsweise
- Citywire (Fondsmanager-Rating),
- Finanzen Verlag GmbH (€uro-FondsNote),
- Fuchsbriefe (Auszeichnung zum „Trusted Wealth Manager“),
- Private Banking Magazin (Aufnahme auf die Empfehlungsliste) oder die
- Auszeichnung der Wirtschaftswoche (zu einem der besten Vermögensverwalter 2018/2019).
Fondsportrait
Jeder Anleger verfolgt individuelle Ziele. Deshalb hat die FIVV AG für Privat- und Unternehmerkunden, Stiftungen und Institutionelle sechs eigenständige Fonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien aufgelegt. Die vier vermögensverwaltenden Fonds
- FIVV-MIC-Mandat-Defensiv (WKN A2PS25)
- FIVV-MIC-Mandat-Rendite (WKN A0NAAE)
- FIVV-MIC-Mandat-Wachstum (WKN (A0NAAF)
- FIVV-MIC-Mandat-Offensiv (WKN 979086)
bilden hierbei die Basis für eine risikobewusste Vermögensanlage wie auch den kontinuierlichen Vermögensaufbau. Investoren erlangen mit einem breit diversifizierten Portfolio Zugang zu den weltweit aussichtsreichsten Anlagethemen. Das Portfoliomanagement-Team analysiert und identifiziert dabei jene Wirtschaftsbereiche, die überdurchschnittlich hohe Renditechancen erwarten lassen.
Anleger, die darüber hinaus an den wirtschaftlichen Entwicklungen und dem Aufschwung Chinas sowie den Chancen der internationalen Rohstoffmärkte partizipieren wollen, nehmen zusätzlich zu den vermögensverwaltenden Mischfonds die zwei Themenfonds
- FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe (WKN A0NAAA)
- FIVV-MIC-Mandat-China (WKN A0JELL)
in ihre Vermögensallokation auf. Als erster unabhängiger Vermögensverwalter aus Deutschland eröffnete die FIVV AG im Jahre 2005 eine Repräsentanz in der chinesischen Hauptstadt Beijing.
Ergänzend zu der hauseigenen Fondslinie agiert die FIVV AG für die Fonds „DWB Alphastar Aktien“ und „DWB Alphastar Dividenden“ als Fondsmanager.
Die beiden Sondervermögen setzen auf die Strategie der „Hidden Champions“ des deutschen Mittelstandes. Unterstützung in der Titelselektion liefert hierbei die Alphastar Capital GmbH, die den unabhängigen Vermögensverwalter unter dem Haftungsdach der BN & Partner Capital AG berät.
