Anlageberatung

Im Rahmen unserer ganzheitlichen Vermögensberatung stellen wir sicher, dass wir bei Bedarf auf Veränderungen in Ihrem persönlichen Umfeld individuell und zeitnah reagieren können. Zunächst analysieren wir gemeinsam Ihre Wertvorstellungen, Ihre Anlagementalität und Ihre Anlageziele. Dabei wird das angestrebte Verhältnis zwischen Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit Ihres Vermögens definiert.

Wir legen großen Wert auf eine exzellente Betreuung unserer Kunden. Exzellenz setzt aber vor allem eines voraus: Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung. Nachdem immer mehr Privatbanken unter das Dach großer Geschäftsbanken schlüpfen, wird Unabhängigkeit zunehmend zu einem Wert an sich.

Nur ein Privatbankhaus wie das unsrige, das eigenständig und konzernunabhängig geführt wird, kann fokussiert und ohne Interessenskonflikte beraten. Dies ist und bleibt für uns die Basis der erfolgreichen Partnerschaft mit unseren Kunden. Nur so können wir Ihre Ziele und Wünsche erfüllen.

Überblick Leistungen

Portrait Thomas Kleffman Leiter Private Banking

‚Zeichen setzen‘ bedeutet für uns, Impulse zu geben, Richtungsweisendes zu tun und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Wir schaffen beständige Werte – gemeinsam mit Ihnen. Für kommende Generationen und die Gesellschaft von morgen.

THOMAS KLEFFMANN, LEITER PRIVATE BANKING

Beratungsansatz: Gemeinsam Ziele definieren

Jeder Anleger hat ganz individuelle Vorstellungen zum idealen Verhältnis von Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit seines Vermögens. Gemeinsam analysieren wir, wie sich Ihre Wertvorstellungen, Ihre Anlagementalität und Ihre Anlageziele vereinbaren lassen.

Analyse und Beratung erfolgen bei uns grundsätzlich aus einer Hand und in einer Person. So werden von Vornherein inhaltliche Widersprüche vermieden. Alle Entscheidungen werden mit einem Höchstmaß an Objektivität getroffen und unter Einbeziehung sämtlicher Vermögenswerte. Erst dann definieren wir eine tragfähige Strategie.

Ganzheitliche Analyse Ihres Vermögens

Menschen und Zeiten ändern sich natürlich. Deshalb überprüfen wir regelmäßig die vereinbarte Strategie. So stellen wir sicher, dass Sie bei Bedarf auf Veränderungen in Ihrem persönlichen Umfeld individuell und zeitnah reagieren können.

Ihre unternehmerischen Ziele sowie Ihr persönlicher Lebensentwurf sind integraler Bestandteil unserer Vermögensplanung. Während im Hintergrund ein Team von Beratern und Portfoliomanagern das Feintuning Ihrer Anlagestrategie betreibt, stehen wir Ihnen auch nach der Portfolio-Optimierung zur Seite: Durch ein stringentes Risiko- und Vermögensmanagement sichern wir das Erreichen der definierten Ziele.

Individuelle und ganzheitliche Anlageberatung

Wir entwickeln für unsere Kunden individuelle und ganzheitliche Finanzlösungen.
Die unternehmerischen Ziele sowie die persönliche Lebensplanung des Unternehmers sind integraler Bestandteil unserer Vermögensplanung.
Wir – Berater und Portfoliomanager – handeln stets im Kundeninteresse und stimmen die Anlagestrategie auf die Kundenbedürfnisse ab. Die Anlageentscheidungen werden mit einem Höchstmaß an Objektivität getroffen.
Einbeziehung sämtlicher Vermögenswerte (z.B. liquides Vermögen, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen).
Analysen und nachfolgende Beratung erfolgen aus einer Hand – damit stellen wir eine ganzheitliche, widerspruchsfreie Beratung sicher.
Auch nach der Portfolio-Optimierung sind wir stets an der Seite unserer Kunden: Durch ein stringentes Risiko- und Vermögensmanagement sichern wir das Erreichen der definierten Ziele.

Research

Das Universum, aus dem wir geeignete Wertpapiere für Ihren Anlageerfolg auswählen, wird von unserem Investmentresearch definiert und analysiert. Dabei fokussieren wir uns auf klassische Aktien und Anleihen sowie Liquiditätsinstrumente, Währungen und Investmentfonds. Ergänzend bieten wir besondere Kompetenzen in Alternativen Investmentprodukten sowie Unternehmerischen Beteiligungen an.

Unser hauseigenes Research-Team beobachtet die Aktien- und Rentenmärkte intensiv und wählt die besten Titel für Sie aus. Um eine aussagefähige fundamentale Bewertung zu finden, verwenden wir eigens entwickelte Discounted-Cashflow-Modelle. Bei Anleihen berücksichtigen wir Einflussfaktoren wie die Zinspolitik und Kreditrisiken.

Unter dem folgenden Link gelangen Sie in den für Kunden geschützten Bereich. Dort haben Sie Zugriff auf unsere Aktien- und Rentenempfehlungen:

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Alternative Investments

Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld suchen immer mehr Investoren abseits von Anleihen und Aktien nach alternativen Renditebeiträgen für ihre Portfolios. Alternative Investments, darunter verstehen wir vor allem mittel- und langfristige Anlagen in Sachwerte, können eine Lösung sein. Denn Investoren erhalten hier Prämien für die Illiquidität und Komplexität der Anlage sowie deren spezifische Risiken.

Entscheidend für den Erfolg des Alternativen Investments sind aus unserer Sicht vor allem drei Faktoren:

die Auswahl einer individuell geeigneten Investitionsstrategie
die Auswahl eines leistungsfähigen Asset- oder Portfoliomanagers
der Umfang der Beimischung im jeweiligen Anlageportfolio

Wir unterstützen Sie bei Ihren Investments. Unsere Kernkompetenzen liegen in der Auswahl der geeigneten Asset Manager sowie in der qualitativen Prüfung von Beteiligungsangeboten. Und wir begleiten die von Ihnen gezeichneten Investments über die komplette Haltedauer.

Zu unseren Schwerpunkten gehören die Assetklassen Private Equity, Erneuerbare Energien sowie Infrastruktur, Logistik und Immobilien. Individuelle Transaktionen für Family Offices und semiprofessionelle Anleger runden unser Angebot ab.

Vermögensstrukturanalyse und Finanzplanung

Unsere Vermögensstrukturierung Optima macht das Potenzial Ihres Portfolios transparent. So überprüfen wir, ob das Rendite-Risiko-Profil Ihres Portfolios unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten effizient ist. Anschließend entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie für Ihr Vermögen. Wir ermitteln ein optimales Portfolio, das Ihrer Anlagementalität entspricht. Und wir kümmern uns um die Umsetzung. Alle Investitionen greifen dank unserer Vermögensstrukturierung ineinander und erzielen in der Summe ein optimales Ergebnis.

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