Erfolgreiche Begleitung bei Börseneinführungen, Umplatzierungen und Kapitalerhöhungen

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen unserem Research-Team und unseren Equity-Sales- und Handelsbereichen bieten wir Unternehmen im Bereich Corporate Finance eine erfolgreiche Begleitung bei Börseneinführungen, Umplatzierungen sowie Kapitalerhöhungen. Als kleine, schlagkräftige Einheit mit globaler Präsenz kombinieren wir die Vorteile flacher Hierarchien mit der Servicequalität einer etablierten Privatbank. Sie bestimmen das Ziel, wir liefern Ihnen das umfassende und individuelle Know-how.

Equity Capital Markets

Hauck & Aufhäuser gilt als eine der führenden Adressen bei Kapitalmarkttransaktionen für deutschsprachige Small und Mid Cap Unternehmen. Dank unserer langjährigen Expertise, unseres qualitativ hochwertigen Equity Research sowie unseren engen Beziehungen zu institutionellen und qualifizierten Investoren in aller Welt verfügen wir über eine hohe Platzierungskraft für Unternehmen und deren Gesellschaftern. Unsere erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen für eine Vielzahl an Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus diversen Industriesektoren belegen unsere besondere Positionierung für Kapitalmarkttransaktionen in Deutschland.

Gut vernetzt und unkonventionell

Ihre Bedürfnisse haben für uns höchste Priorität. Durch die Kombination aus einer sehr guten Vernetzung, einer unkonventionellen und unternehmerischen Handlungsweise sowie einem gleichzeitig hohen Anspruch an unsere Beratungs- und Servicequalität steht Ihnen ein schlagkräftiges Team zur Seite. Aufgrund unserer umfassenden Kenntnisse über die Besonderheiten der Kapitalmärkte sowie unserer Präsenz vor Ort ermöglichen wir Unternehmen und deren Gesellschaftern den vertrauensvollen und langfristigen Zugang zu den wichtigsten Investoren.

Umfassendes Leistungsspektrum

Wir strukturieren und platzieren Equity Capital Markets Transaktionen für börsennotierte und kapitalmarktnahe Small und Mid Cap Unternehmen sowie deren Gesellschafter. Zu unserem umfassenden Leistungsspektrum zählen unter anderem:

  • Börsengänge
  • Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht
  • 10%-Kapitalerhöhungen
  • großvolumige Umplatzierungen
  • Aktienrückkäufe
  • Aktienoptionsprogramme 
  • Kapitalmarktberatung (z.B. Beratung bei Börsengängen)
  • Listing Advisory (z.B. Segmentwechsel, Squeeze-out/Delisting)
  • Öffentliche Erwerbsangebote
  • Übernahme-, Pflicht- und Aufstockungsangebote

Einen Auszug abgeschlossener Transaktionen finden Sie hier: H&A Referenzen bei ECM-Transaktionen

Kontakt

Marc Osigus
Leiter Investment Banking, CFA
+49 (0)40 414 388-570
marc.osigus@ha-ib.de
LinkedIn

M&A Advisory

Wir beraten Unternehmen, Gesellschafter, Finanzinvestoren und Family Offices bei allen wichtigen strategischen Fragestellungen zur Unternehmensentwicklung  und M&A-Transaktionen. Dabei profitieren unsere Kunden von der langjährigen Erfahrung unseres M&A-Advisory-Teams, aus diversen Small und Mid Cap Unternehmenstransaktionen sowie von unseren fundierten Kenntnissen in den jeweiligen Industrien. In der engen Zusammenarbeit mit unserem mehrfach ausgezeichneten Kapitalmarktteam, die über 140 Unternehmen und ihre jeweiligen Märkte analysieren, verfügen wir über ein umfassendes Verständnis der Märkte unserer Kunden.

Unser sino-deutsches M&A Team gemeinsam mit dem  Netzwerk unseres  Gesellschafters Fosun International Ltd. ermöglicht es uns, die Brücke für chinesische und deutsche Unternehmen zu bilden, um reibungslose Unternehmenstransaktionen gewährleisten zu können.

Individuell passende Lösungen

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen zur Bewältigung komplexer strategischer Herausforderungen sowie zur Erreichung von Wachstumszielen. Wir legen dabei besonderen Wert auf eine durchdachte Verhandlungsführung, eine stringente Prozessbegleitung sowie eine detaillierte Analyse potenzieller Käufer im Verkaufsprozess, um den Firmenwert zu maximieren.

In folgenden Situationen bieten wir unsere unabhängigen Beratungs- und Dienstleistungen an:

  • Veräußerung sowie Erwerb von Mehrheiten und Minderheiten börsennotierter sowie nicht-börsennotierter Unternehmen
  • Unternehmenszusammenschlüsse, Joint Ventures, Carve-outs, Spin-Offs
  • Öffentliche Übernahmen und Going-Private-Transaktionen
  • Fairness Opinions
  • MBOs und MBIs
  • Entwicklung und Umsetzung von Exit-Strategien
  • Nachfolgelösungen
  • Ausgliederung von Konzerntochtergesellschaften und -bereichen
  • Restrukturierungen
  • Einwerben von Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital

Kontakt

Philipp Schale
Mergers & Acquisitions
+49 (0)69 2161-1506
philipp.schale@hauck-aufhaeuser.com

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