Wir haben sehr individuelle Ansprüche für die Umsetzung unseres Fonds. Hauck & Aufhäuser versteht unsere Bedürfnisse. Sie helfen uns, Maßnahmen auch in zeitkritischen Situationen erfolgreich umzusetzen. Dieses partnerschaftliche Arbeiten mit der KVG schätzen wir sehr. Seit wir vor vier Jahren zu Hauck & Aufhäuser gewechselt sind, hat sich unser Fondsvolumen verdreifacht.

Ernst Heemann, Ralf De Winder

Die Alternative zu ETFs

Beginnen wir mit drei Thesen:

  1. Anleger suchen verlässliche Renditen nach Kosten.

  2. Wer den breiten Index kauft, kauft auch die Verlierer im Markt.

  3. Käufer von Index-ETFs nehmen Verlustperioden bis zum Tiefpunkt mit.

Es gibt einen aktiv gemanagten Fonds, der verlässliche Renditen generiert, Gewinner sucht und Drawdowns durch 2) und 3) deutlich reduziert. Dieser Fonds ist der FU Multi Asset Fonds.

Der FU Multi Asset Fonds schlägt die ETF-Alternativen deutlich. Egal ob World, USA, DAX oder Asien: die Performance des Fonds ist selbst nach Kosten attraktiver, obwohl es sich im Gegensatz zu den Aktien-ETFs um einen Mischfonds handelt.

FU Multi Asset Fonds: Rendite nach Kosten

Quelle: Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Fondsperformance

Fonds

Disclaimer

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Das öffentliche Angebot und der Verkauf von Wertpapieren unterliegen jeweils den nationalen Gesetzen und sonstigen juristischen Regelungen der einzelnen Länder. Wir möchten Sie aus diesem Grunde um Verständnis bitten, dass wir länderspezifische Informationen zu unseren Fonds nur Personen zugänglich machen können, die in einem der nachfolgenden Länder ihren dauerhaften Wohnsitz haben. L’offre publique et la vente des titres sont sujets aux lois nationales et autres règlementations en vigueur dans chaque pays individuellement. Pour cette raison, nous tenons à vous informer que nous ne fournissons les informations spécifiques à chaque pays pour nos fonds qu’aux personnes résidentes dans un des pays suivants. La oferta pública y venta de valores están sujetas a la legislación nacional y a otras regulaciones jurídicas vigentes en cada país. Por esta razón, se informa de que solo podemos facilitar información de cada país relativa a nuestros fondos a personas que sean residentes permanentes de alguno de los países siguientes. L’offerta pubblica e la vendita di titoli sono soggetti alle leggi nazionali e altri regolamenti in vigore in ciascuno stato. Per tale ragione, vi informiano gentilmente che forniremo informazioni specifiche per ciascuno stato sui nostri fondi alle persone che risiedono in modo permanente in uno dei seguenti stati.

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Wie machen wir das?

Der FU Multi Asset Fonds ist ein flexibler globaler Mischfonds. Flexibel, weil wir uns auf Geografien, Branchen und Strategien konzentrieren, die zum aktuellen Zeitpunkt aus unserer Sicht interessant sind. Starre Quoten gibt es nicht. Wir mischen zwar breit, konzentrieren uns jedoch auf solide Geschäftsmodelle. Die Vorauswahl der Titel erfolgt mittels quantitativer, langjährig live getesteter Aktienscreening-Modelle. Diese Vorauswahl wird manuell auf Plausibilität und Qualität überprüft.

Kein Trend hält ewig. Aus diesem Grund diversifiziert der FU Multi Asset Fonds auf allen Ebenen. Wir mischen Branchen, Geografien und Anlagestile (Value, Turnover, Growth, High Quality etc.). Überall gilt: Trends und Favoriten können sich ändern und wir passen uns an.  Somit werden Risiken durch einseitige Anlagestile, Länder-, Regionen oder Branchenallokationen vermieden. Trendwechsel am Markt können abgefedert und sich neu etablierende Trends frühzeitig genutzt werden. Die langfristig sehr gute Performance des FU Multi Asset Fonds beweist die Qualität dieser Strategie.

Der Einzeltitelauswahl übergeordnet stehen makroökonomische Analysen, aus welchen wir Risiken ablesen und entsprechende Allokationsanpassungen oder Hedges vornehmen. Wir sind in der Regel zu >60% in Aktien investiert, können diese Quote jedoch kurzfristig unterschreiten, sollten unsere Risikomodelle rote Ampeln am Markt melden. So optimieren wir das Chance-Risiko-Verhältnis: Die 5-Jahres-Volatilität liegt bei nur 9,8%, die annualisierte 5-Jahres-Performance der P-Tranche bei 9,3%.

Anerkannte Ratingagenturen wie Morningstar und FWW Fundstars bewerten den FU Multi Asset Fonds mit jeweils mit 5 Sternen:

Auszeichnungen

Der FU Multi Asset Fonds als Alternative zu einem ETF-Portfolio:

Anbieter, welche mit geringen Kosten werben und nur in ETFs investieren, können mit dem aktiven Fondsmanagement nicht mithalten. Ein Vergleich der Renditen mit bekannten Roboadvisors wie Scalable Capital, Liqid oder Growney fällt eindeutig zu Gunsten des aktiven Managements des FU Multi Asset Fonds aus. Somit können auch Finanzvermittler in einer Nach-Kosten-Betrachtung ruhigen Gewissens den aktiv gemanagten Mischfonds empfehlen und ihre Mandantenschaft gegenüber Roboadvisors deutlich besser stellen.

FU Multi Asset Fonds im Vergleich zu diversen ETFs: Performance per Kalenderjahr NACH Kosten

Quelle: Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Rechtliche Hinweise

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.com

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Firmenportrait: Vermögen aufbauen und bewahren

Seit über 20 Jahren sind wir ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter. Kontinuierliche Renditen sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung sind uns wichtiger als die Orientierung an kurzfristigen Gewinnen.

Sie profitieren nicht nur durch unsere erstklassige Berichterstattung, sondern auch durch eine persönliche Betreuung eines dauerhaften Ansprechpartners, der Ihnen verlässlich zur Seite steht. Wir managen das Vermögen unserer Mandanten langfristig, erfolgreich und verlässlich. Makro- als auch Mikroanalysen sind Basis unserer Investitionsentscheidungen. Unser Investitionshorizont ist global.

Wir handeln konsequent: ein wesentlicher Erfolgsansatz ist unser exzellentes Verlustmanagement, um auch in Phasen der Kapitalmarktschwäche Verluste zu minimieren oder sogar gänzlich zu vermeiden. Wir investieren in Einzelwerte, in Fonds und in ETFs. Unser Honorar bemisst sich auch am Erfolg des Kundendepots.

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Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Gronau, Nordhorn, Essen, Berlin

E-Mail: info@heemann.org
Telefon: +49 25 65-40 27 0
Website: www.heemann.org

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