Fondsportrait

Jeder Anleger verfolgt individuelle Ziele. Deshalb hat die FIVV AG für Privat- und Unternehmerkunden, Stiftungen und Institutionelle fünf eigenständige Fonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien aufgelegt. Die drei vermögensverwaltenden Fonds 

  • FIVV-MIC-Mandat-Rendite (WKN A0NAAE)
  • FIVV-MIC-Mandat-Wachstum (WKN (A0NAAF)
  • FIVV-MIC-Mandat-Offensiv (WKN 979086)

bilden hierbei die Basis für eine risikobewusste Vermögensanlage wie auch den kontinuierlichen Vermögensaufbau. Investoren erlangen mit einem breit diversifizierten Portfolio Zugang zu den weltweit aussichtsreichsten Anlagethemen. Das Portfoliomanagement-Team analysiert und identifiziert dabei jene Wirtschaftsbereiche, die überdurchschnittlich hohe Renditechancen erwarten lassen.

Anleger, die darüber hinaus an den wirtschaftlichen Entwicklungen und dem Aufschwung Chinas sowie den Chancen der internationalen Rohstoffmärkte partizipieren wollen, nehmen zusätzlich zu den vermögensverwaltenden Mischfonds die zwei Themenfonds

  • FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe (WKN A0NAAA)
  • FIVV-MIC-Mandat-China (WKN A0JELL)

in ihre Vermögensallokation auf. Als erster unabhängiger Vermögensverwalter aus Deutschland eröffnete die FIVV AG im Jahre 2005 eine Repräsentanz in der chinesischen Hauptstadt Beijing.

Ergänzend zu der hauseigenen Fondslinie agiert die FIVV AG für die Fonds „DWB Alphastar Aktien“ und „DWB Alphastar Dividenden“ als Fondsmanager.

Die beiden Sondervermögen setzen auf die Strategie der „Hidden Champions“ des deutschen Mittelstandes. Unterstützung in der Titelselektion liefert hierbei die Alphastar Capital GmbH, die den unabhängigen Vermögensverwalter unter dem Haftungsdach der BN & Partner Capital AG berät.

Fondsperformance FIVV-MIC-Mandat-Offensiv (02.01.2006-05.02.2019)

Quelle: Bloomberg, FIVV AG

Auszeichnungen


Firmenportrait

"Die Ansprüche unserer Kunden sind der Maßstab für unser Handeln."

Unser Team besteht aus qualifizierten Ansprechpartnern mit zumeist universitärem Hintergrund sowie einer postgraduierten Fachausbildung des CFA Institute oder der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Mit gezielten Fort- und Weiterbildungen verbessern wir kontinuierlich die Stärken unseres Teams und erweitern das Know-how unserer Mitarbeiter. So halten wir unsere Leistung auf einem konstant hohen Level.

Die FIVV AG (FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG) ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung für Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen. Seit Gründung 1999 ist das Unternehmen inhabergeführt und unabhängig – es sind keine Banken, Versicherungen oder Finanzvertriebe beteiligt. 2005 eröffnete das Unternehmen als erster unabhängiger Vermögensverwalter neben dem Hauptsitz in München eine Repräsentanz in Beijing.

Das Leistungsspektrum umfasst neben den oben aufgeführten fünf FIVV-MIC-Mandat-Fonds zudem die klassische Vermögensverwaltung. Mit neun Mitarbeitern verwaltet das Haus aktuell rund 120 Millionen Euro (Stand Januar 2019). Für die inzwischen rund zwanzigjährige erfolgreiche Arbeit innerhalb der Kundenbetreuung wie auch dem Fondsmanagement erhielt die FIVV AG bereits mehrfach Auszeichnungen und Top Ratings von namhaften Agenturen und Gesellschaften, darunter beispielsweise

  • Citywire (Fondsmanager-Rating),
  • Finanzen Verlag GmbH (€uro-FondsNote),
  • Fuchsbriefe (Auszeichnung zum „Trusted Wealth Manager“),
  • Private Banking Magazin (Aufnahme auf die Empfehlungsliste) oder die
  • Auszeichnung der Wirtschaftswoche (zu einem der besten Vermögensverwalter 2018).

Kontinuität in der Kunden- und Geschäftsbeziehung wird innerhalb der FIVV AG großgeschrieben – die langfristige Zusammenarbeit steht hierbei im Fokus: Mitunter Vertrauen, Fairness und Professionalität bilden hierfür den Grundstein! Bereits seit 20 Jahren ist Hauck & Aufhäuser die Depotbank der FIVV-MIC-Mandat-Fonds.


Kontakt:

FIVV AG
Herterichstr. 101
81477 München

Telefon: +49 89 374100-0
E-Mail: info@fivv.de
Website: www.fivv.de

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.com

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

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