Angebot

Wir finden für jeden Kunden die richtige Anlagelösung. Auf Basis unserer über 220-jährigen Expertise und durch unser Gespür für Marktentwicklungen verstehen wir es, gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und zu realisieren. Dabei haben wir Ihre spezifischen Bedürfnisse als institutioneller Investor sowie alle regulatorischen Anforderungen stets im Blick.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem:

  • Stiftungen
  • Family Offices
  • Versicherungen
  • Versorgungswerke
  • Gemeinnützige Einrichtungen

Unsere hervorragend ausgebildeten Investmentspezialisten mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung und ausgewiesenen Erfolgen verstehen es, langfristig sehr gute Performanceleistungen zu erzielen. Dies geschieht auf Basis fundamentaler Analysen und dem systematischen Einsatz quantitativer Entscheidungsgrundlagen sowie leistungsfähiger Risikomanagementinstrumente.

Für Sie erstellen wir spezialisierte Anlagelösungen. Eine umfassende Bedarfsermittlung gepaart mit unserer fundierten Expertise zu den regulatorischen Anforderungen  sind dabei eine wichtige Grundlage.  

Je nach Bedarf stellen wir Ihnen unsere Anlagelösungen und Kernkompetenzen als diskretionäres Mandat in einem Spezialfonds oder auch in Form einer institutionellen Vermögensverwaltung bereit. Eine Vielzahl der Anlagelösungen ist auch in standardisierter Form als Publikumsfonds verfügbar. Im Advisory/Outsourcing arbeiten wir mit den führenden österreichischen und deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen zusammen.

Unser strukturierter Investmentprozess bietet unseren Investoren den Zugang zu modernen und professionellen Investmentlösungen auf höchstem institutionellen Niveau.

TIMON VIRGENS, Leiter VERTRIEB Asset Management

Stiftungen

Ihr Engagement verdient

nachhaltige Unterstützung

Die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Handelns.

Wir begleiten Sie von Anfang an bei der Realisierung und Verwirklichung Ihrer Stiftung. Vom Stiftungskonzept bis zur Aufnahme der Stiftungstätigkeit steht Ihnen unser Expertenteam mit Rat und Tat zur Seite. Gerne bieten wir Ihnen auch Zugang zu unseren langjährig gewachsenen und partnerschaftlichen Verbindungen zu bundesweiten Stiftungsexperten im Bereich Recht und Steuern sowie zu den regionalen Stiftungsaufsichten.

Die Vielfältigkeit der Stiftungslösungen bietet unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen – sei es die Nachfolge im Unternehmen oder die langfristige Unterstützung und Förderung eines ganz persönlichen Anliegens. Dabei können auch philanthropische Fragestellungen in den Fokus der Stiftungsarbeit rücken. Die Wirksamkeit des Engagements und der Sinn der Stiftungsarbeit sind dabei wichtige Aspekte, die beachtet werden sollten. Auch hier helfen wir mit unseren Erfahrungen und unserem Netzwerk.

Um eine sehr langfristige Stiftungsarbeit zu ermöglichen, ist die richtige Investition des Vermögens mit dem Anspruch des Kapitalerhalts entscheidend. Dabei sind gesetzliche und aufsichtsrechtliche Pflichten zu berücksichtigen. Neben unseren individuellen Vermögensverwaltungslösungen bieten wir auch unseren auf die Stiftungserfordernisse zugeschnittenen Publikumsfonds „H & A Rendite Plus Stiftungen“ an. Auch bei der Umsetzung der Leitlinien (Anlagerichtlinien) Ihrer Stiftung stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung zur Seite.

Unsere bewährte Liquiditätsplanung hilft Ihnen dabei, immer den gewünschten Überblick über das Stiftungsvermögen und die Ertragsbasis zu behalten und somit die Planungsgrundlage Ihrer Stiftung sicherzustellen. Aufgrund unserer langjährigen Expertise im Bereich nachhaltiger Investments können wir Ihnen dabei sehr praktisch aufzeigen, dass sich Werte, Wirkung und Wertschöpfung nicht ausschließen.

Mit unserer im Jahr 2008 gegründeten HAUCK & AUFHÄUSER KULTURSTIFTUNG haben wir unsere vielfältigen gemeinnützigen Engagements gebündelt und verfolgen seither Projekte in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales. Als langjähriges Mitglied im BUNDESVERBAND DEUTSCHER STIFTUNGEN engagieren wir uns für die Stiftungslandschaft in Deutschland.

Family Offices

Hauck & Aufhäuser

Ihr Wertemanager

Es sind Werte, die die Basis für eine vertrauensvolle Partnerschaft bilden. Dieses Verständnis, das uns seit über 220 Jahren begleitet, lassen wir beim Management von Familienvermögen und in die Zusammenarbeit mit Single Family Offices einfließen.

Unser Anspruch lautet: Das Engagement für Sie und Ihre Familie soll Ihnen neben finanziellem Mehrwert und Kapitalerhalt auch ein Mehrwert an Zeit, Sicherheit und vor allem Transparenz bedeuten.

Geprägt durch die langjährige Expertise in der Betreuung von Familienvermögen bieten wir ein umfangreiches Lösungsangebot, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Zu unseren Spezialitäten gehört das Management von liquiden Assets. Darüber hinaus bieten wir viele weitere Dienstleistungen, wie beispielsweise:

  • Nachhaltiges Investieren
  • Lösungsangebote und Administration für Ihre illiquiden Investments (Direktbeteiligungen, Private Equity, Venture Capital, Immobilien)
  • Stiftungslösungen und Philanthropie
  • Vermögensplanung (Wealth planning)
  • Mezzanine-Lösungen
  • Zugang zu unserem Netzwerk in weiteren relevanten Bereich in der D-A-CH-Region

Bei Themen wie Family Governance, Familienverfassung etc. stellen wir Ihnen zudem aus unserem großen Netzwerk den Kontakt zu ausgewiesenen Experten her.

Wir analysieren mit Ihnen in regelmäßigen Abständen, ob die Strategie für Ihr Gesamtvermögen noch den Ursprungsideen entspricht. Dabei gilt es, Pläne, Ziele und Wünsche gemeinsam abzugleichen sowie deren Erreichbarkeit und Priorität ggf. gemeinsam neu festzulegen. Denn das Erreichen Ihrer individuellen Ziele liegt uns am Herzen.

Vertrauen als Basis – Werte als Gemeinsamkeit.

TIMON VIRGENS, Leiter VERTRIEB Asset Management

Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen

Sicherheit und Ertrag

als oberste Priorität

Damit Versicherungen und Pensionskassen ihren Verpflichtungen nachkommen können, sind Sicherheit und Ertrag bei der Kapitalanlage von oberster Priorität.

Hauck & Aufhäuser ist der erfahrene Partner an Ihrer Seite.

Aufgrund der langjährigen Betreuung von Vermögen von Versicherungen und Pensionskassen kennen wir die besonderen Bedürfnisse sehr gut. Die zunehmende Regulierung von VAG-Anlegern sowie die anhaltende Niedrigzinsphase an den Kapitalmärkten bedeuten hohe Hürden für die Aufgabenstellung der langfristigen Verpflichtungen.

Individuell angepasste Anlagelösungen

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen sind eine individuelle Beratung und stete Re-Evaluierung der gemeinsam konzipierten Anlagekonzepte bzw. Anlagevehikel zur optimalen Zielerreichung von besonderer Wichtigkeit. Insbesondere Fragestellungen hinsichtlich der taktischen Asset AllocationSolvency II-Umsetzung sowie der Risikokapitalunterlegung stehen im Mittelpunkt unserer Beratung. Das erfahrene Hauck & Aufhäuser-Expertenteam unterstützt Sie gerne bei der Umsetzung der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Anlagelösungen.

Meinen Kunden kann ich nur dann gut beraten, wenn ich seine Bedürfnisse kenne und verstehe.

TIMON VIRGENS, Leiter VERTRIEB Asset Management

Non-Profit-Organisationen

Kapital erhalten

Handlungsfähigkeit sichern

Kirchen, Verbände und andere Anstalten des öffentlichen Rechts übernehmen in unserer Gesellschaft wichtige Aufgaben im Bildungs- und Erziehungswesen sowie im sozialen und kulturellen Bereich. Ein solides und ethisch nachhaltiges wirtschaftliches Handeln zur Erfüllung dieser Aufgaben ist daher von elementarer Bedeutung. Das beinhaltet auch die Anlage des Vermögens.

Unsere Grundsätze: 

  • Individuelle Nachhaltigkeit
  • Maßgeschneiderte Anlagestrategien
  • Langjährige Expertise in der Betreuung

Verlässlicher Partner an Ihrer Seite

Um ihren vielfältigen Aufgaben und ihrem gemeinnützigen Auftrag gerecht zu werden, benötigen Non-Profit-Organisationen einen verlässlichen Partner, der sie versteht und eine bedarfsgerechte ethisch-nachhaltige Vermögensanlage ermöglicht. Genau das bietet Hauck & Aufhäuser.

Jeder Anlagelösung bzw. Anlageänderung stellen wir ausgiebige persönliche Gespräche und eine detaillierte Bedarfsanalyse voraus. So stellen wir gemeinsam mit Ihnen sicher, dass das Ergebnis den jeweiligen Anlageleitlinien entspricht und die für die aufgabengerechten Ausgaben erforderlichen Erträge generiert.

In mehr als 20 Jahren haben wir an unserem Standort in Zürich eine einzigartige Expertise im Bereich der ethisch-nachhaltigen Kapitalanlage aufgebaut. Heute bieten wir umfassende Dienstleistungen in der nachhaltigen Vermögensverwaltung und Anlageberatung an.

Ethisch-nachhaltige Geldanlage

Verantwortungsbewusstes Anlegen und Wertsteigerung schließen sich nicht aus.

DR. WOLFGANG KIRSCHNER, Institutionelle Kunden

Weitere institutionelle Anleger

Liquidität steuern

Ertragsquellen ausschöpfen

Banken und Unternehmen stehen bei der Planung ihrer Geschäftsentwicklung vor ähnlichen Herausforderungen: Das Niedrigzinsumfeld schmälert die Renditen, volatile Märkte erhöhen das Anlagerisiko und zunehmende regulatorische Vorgaben engen die Handlungsspielräume ein.

Ertrag, Risikosteuerung und Transparenz im Fokus

Vor diesem Hintergrund und mit besonderem Blick auf die Anforderungen an das vorgehaltene Eigenkapital sind professionelle und ausgefeilte Anlagekonzepte gefragt. Hauck & Aufhäuser steht Ihnen als verlässlicher und kompetenter Partner zur Seite, um die für Sie geeigneten Lösungen hinsichtlich Ertrag, Risikosteuerung und Transparenz umzusetzen.

Wir sind auf die folgenden Anlagekonzepte spezialisiert:

  • Aktienstrategie
  • Rentenstrategie
  • Multi-Asset Strategien
  • Alternative Anlagestrategie
  • Nachhaltige Strategien

Kontakt

Timon Virgens
Leiter Vertrieb Asset Management
+49 (0)69 2161-1331
timon.virgens@hauck-aufhaeuser.com
LinkedIn Xing
Matthias Deutsch
Institutionelle Kunden
+49 (0)69 2161-1362
matthias.deutsch@hauck-aufhaeuser.com
Xing
Dr. Wolfgang Kirschner
Institutionelle Kunden
+49 (0)89 2393-2535
wolfgang.kirschner@hauck-aufhaeuser.com
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